В данном произведении рассказывается о докторе Росситере, пластическом хирурге, который оказывается в сложной ситуации и вынужден скрываться от правоохранительных органов. Он находит убежище во Франции, где под вымышленным именем становится владельцем заброшенного цирка. В процессе восстановления цирка он принимает на работу женщину с криминальным прошлым. Доктор использует свои навыки, чтобы изменить её внешность с помощью хирургической операции, а затем начинает её тренировать для выступлений в цирке. Сюжет погружает зрителя в мир, где смешиваются элементы драмы, криминала и искусства, создавая напряжённую атмосферу и поднимая вопросы о морали и идентичности.