В данном произведении рассказывается о судьбе медвежонка, который попадает в цирк для участия в номере с другими медведями. Однако, его состояние вызывает сомнения у профессиональных дрессировщиков, и они решают отказаться от работы с ним. Тем не менее, саксофонист по имени Коля, который мечтает стать дрессировщиком, проявляет сострадание к больному животному и решает взять его под свою опеку. Он посвящает много времени и усилий, чтобы превратить медвежонка в настоящую цирковую звезду, добиваясь успеха и признания.

С течением времени медведь становится неотъемлемой частью цирковой жизни, но однажды он оказывается в лесу, что приводит к неожиданным последствиям. В это время служитель цирка, Михеев, вместе с местным охотником, начинает поиски своего любимца, что добавляет элемент напряжения и драмы в историю. Произведение затрагивает темы дружбы, преданности и стремления к мечте, а также показывает, как любовь и забота могут изменить судьбу даже самого беззащитного существа.