После окончания Второй мировой войны Германия оказалась разделенной на несколько зон ответственности. В это время многие русские граждане продолжают находиться в лагерях, расположенных в американской зоне, и их освобождение не является приоритетом для бывших союзников. Более того, американские власти пытаются завербовать некоторых из них для своих целей.

Американская разведка получает информацию о том, что в одном из городов Западной Германии проживает дочь коменданта, чей брат является известным советским конструктором ракет. Это открытие становится основой для тщательно спланированной операции, целью которой является дискредитация русского полковника и внедрение племянницы в конструкторское бюро дяди.

Однако советская разведка также осведомлена о растущем интересе американцев к разработкам конструктора. В ответ на действия противника из Москвы в Германию направляется полковник Ларцев, который должен подготовить ответную операцию. Ситуация накаляется, и обе стороны начинают игру в шпионские интриги, где каждая ошибка может иметь серьезные последствия.