Первоклассник Масая, несмотря на свой высокий рост, боится тёмной тропы через лес, и его маленькой, но бойкой подруге Акио приходится провожать его до школы. Масая хочет быть таким же сильным как Акио, и однажды, увидев, как она плачет после горькой обиды, он решает подарить Акио букет её любимых колокольчиков, чтобы утешить девочку. Теперь ему предстоит далёкий путь по незнакомой дороге через тёмный лес.