В произведении рассказывается о судьбах трех мужчин, чьи жизни переплетаются в контексте сложной политической обстановки. Один из них, Дима Васильев, сын высокопоставленного генерала, готовится к важной службе за границей. Однако, после неудачного инцидента, его отправляют в Ленинград, где он сталкивается с рутинной работой по наблюдению за иностранцами. В процессе службы он начинает сомневаться в правильности выбранного пути, что ставит под вопрос его дальнейшую карьеру и личные убеждения.

Другой персонаж, Паша Иванов, только что вернувшийся из армии, проявляет храбрость, нейтрализуя банду, совершавшую ограбления. Его заслуги не остаются незамеченными, и он получает предложение работать в КГБ Ленинграда, где его назначают на должность личного охранника высокопоставленных чиновников. Эта новая роль открывает перед ним как возможности, так и опасности, заставляя его переосмыслить свои приоритеты.

Третий герой, Волodya Наумов, после завершения курсов в КГБ, приезжает в Ленинград, чтобы встретиться с любимой, которая работает на студии Ленфильм. Однако его визит оборачивается не только романтическими ожиданиями, но и необходимостью участвовать в предотвращении идеологического саботажа и террористических актов. Его задача становится все более сложной, и он осознает, что его действия могут иметь серьезные последствия для безопасности города.

Каждый из этих персонажей сталкивается с внутренними конфликтами и внешними вызовами, что создает напряженную атмосферу и заставляет задуматься о моральных дилеммах, с которыми они сталкиваются в условиях жесткой системы.