Действие происходит на влиятельной музыкальной сцене Нью-Йорка начала 60-х. Молодой Боб Дилан уже стал голосом поколения и настоящей звездой фолк-музыки, затем музыкант первый переходит к электрозвучанию и делает рок голосом целого поколения, определяя один из самых преобразующих моментов в музыке XX века.