В данном произведении рассказывается о консервативной руководительнице церковного хора, которая неожиданно сталкивается с наследием своего покойного сына — клубом в Сан-Франциско, посвященным драг-культуре. Это событие становится для неё не только испытанием, но и возможностью переосмыслить свои взгляды и отношения к окружающему миру.

Главная героиня, привыкшая к строгим моральным нормам и традициям, оказывается в совершенно новом для себя окружении, где царит свобода самовыражения и разнообразие. В процессе взаимодействия с артистами клуба она начинает открывать для себя новые грани жизни, сталкиваясь с вопросами идентичности, принятия и любви.

Произведение затрагивает важные темы, такие как семейные узы, предвзятости и трансформация личных убеждений. Оно предлагает зрителю глубокое погружение в мир, где традиции и современность пересекаются, а также показывает, как любовь и понимание могут преодолеть даже самые глубокие разногласия.