В центре сюжета находится молодой парикмахер, чья жизнь кардинально меняется с возвращением его отца, с которым у него сложные отношения. Главный герой работает в местном клубе, где выступает в роли драг-артиста, и это занятие становится для него не только способом самовыражения, но и источником уверенности в себе. Однако возвращение отца ставит под угрозу его карьеру и личные устремления.

Фильм исследует темы семейных связей, самопринятия и поиска своего места в мире. Главный герой сталкивается с внутренними конфликтами, пытаясь сбалансировать свои желания и ожидания окружающих. Визуальный стиль картины подчеркивает атмосферу клуба и яркость драг-культуры, создавая контраст с более серьезными аспектами сюжета.

Произведение затрагивает важные социальные вопросы, такие как принятие себя и преодоление предвзятости, а также показывает, как сложные отношения с родными могут влиять на личную жизнь и карьерные выборы.