В отдалённом уголке Китая, в 1930-х годах, живёт уличный артист по имени Ван, который мастерски владеет искусством смены масок, известным как бянь лянь. Его жизнь посвящена этому уникальному искусству, и он стремится передать свои знания следующему поколению. В поисках ученика Ван решает взять под опеку мальчика, которого считает сиротой. Однако вскоре он обнаруживает, что у его нового ученика есть свои тайны, которые могут повлиять на их отношения и на будущее искусства, которым они занимаются. Фильм погружает зрителя в мир традиционного китайского театра, исследуя темы наставничества, доверия и самопознания.