В центре сюжета находится талантливый артист пекинской оперы, который стремится к славе и признанию в бурное время 1930-х годов в Бэйпине. Его мастерство и харизма привлекают внимание влиятельного бизнесмена, который восхищается его искусством и стремится установить с ним близкие отношения. Однако на фоне растущих политических конфликтов, охватывающих город, их дружба оказывается под угрозой. Взаимоотношения героев развиваются на фоне исторических событий, что придаёт сюжету дополнительную глубину и напряжение. Конфликт между личными амбициями и внешними обстоятельствами становится ключевым элементом повествования, заставляя персонажей переосмысливать свои ценности и приоритеты.