В ходе гастролей советского цирка в Японии маленький уличный музыкант по имени Кен встречает известного клоуна Юрия Никулина. Узнав о том, что его больной отец находится на лечении в Советском Союзе, Кен решает отправиться в поисках родного человека. На этом пути между мальчиком и клоуном завязывается крепкая дружба, которая продолжает развиваться уже в Москве.

Произведение затрагивает темы дружбы, преданности и стремления к семье, показывая, как неожиданные встречи могут изменить жизнь. Взаимодействие между Кеном и Юрием Никулиным наполнено теплотой и искренностью, что делает их отношения особенно трогательными. Через призму циркового искусства автор демонстрирует, как смех и радость могут стать источником поддержки в трудные времена. Сюжет пронизан атмосферой надежды и стремления к лучшему, что делает его актуальным и вдохновляющим для зрителей всех возрастов.