После того как Тоби остался без родителей, его приняли дальние родственники. Однако жизнь с ними не приносит ему счастья, и он решает сбежать, чтобы осуществить свою мечту — стать частью циркового мира. На этом пути Тоби сталкивается с различными испытаниями и приключениями, которые помогают ему понять, что такое настоящая дружба, смелость и стремление к свободе. Его путешествие наполнено яркими встречами с эксцентричными персонажами, которые становятся для него не только наставниками, но и настоящими друзьями. В поисках своего места в жизни Тоби открывает для себя не только захватывающий мир цирка, но и важные жизненные уроки, которые формируют его характер и взгляды на мир.