В шестнадцатом веке, персонаж по имени Вальдемар Данинский, страдающий от волчьей болезни, отправляется в путешествие из Европы в Японию. Его цель — найти способ избавиться от своего проклятия. В этом поиске ему предстоит столкнуться с различными испытаниями и загадками, которые открывают перед ним мир японской магии и древних традиций. Вальдемар надеется на помощь японского колдуна по имени Киан, который, согласно легендам, обладает знаниями, способными изменить его судьбу. Ключевым элементом в его поисках становится волшебный серебряный меч, обладающий особыми свойствами. Этот меч может стать последней надеждой героя в его стремлении к исцелению и освобождению от внутреннего демона. Путешествие Вальдемара наполнено не только опасностями, но и глубокими размышлениями о природе человека и его борьбе с собственными страхами.