Вальдемара Данинский оказывается единственным выжившим членом экспедиции в Тибет. На его шее монахи обнаружили странную отметину — след от укуса неизвестного науке существа. Они посоветовали ученому следить за этой раной. Попав обратно домой, Вальдемар старается вернуться к нормальной жизни. Однажды он узнает, что его жена завела себе любовника. И вот в ночь полнолуния Вальдемар превращается в оборотня и убивает обоих. Далее последуют ещё более страшные события — жуткие эксперименты, битвы оборотней и т. д.