В центре сюжета находится напряженная игра разума и хитрости, где сотрудники американской разведки пытаются выявить российского агента, действующего в их рядах. Для этого они обращаются к опытному разведчику, который давно ушел на пенсию и теперь ведет спокойную жизнь. Однако его прошлое не дает ему покоя, и он оказывается втянутым в опасные интриги.

Главный герой, находясь в Нью-Йорке, использует свои навыки, чтобы избежать ареста и запутать следы. Он возвращается к своим старым связям, встречается с бывшими любовницами и, используя свои знания, начинает манипулировать ситуацией в свою пользу. В процессе он продает информацию, которая оказывается крайне ценным товаром для американских агентов, но приводит к трагическим последствиям.

Фильм погружает зрителя в мир шпионских игр, где каждое действие может иметь непредсказуемые последствия. Здесь переплетаются темы предательства, доверия и выживания, а также поднимается вопрос о том, как далеко может зайти человек ради достижения своих целей. Напряжение нарастает, и зритель становится свидетелем того, как опасная работа шпионов требует не только смелости, но и умения принимать сложные решения в условиях постоянного риска.