В центре сюжета находится опытный агент ЦРУ, который, находясь на пенсии, вспоминает о своем прошлом. Он вспоминает, как обучал молодого и перспективного агента, сталкиваясь с внутренними интригами и политикой своей организации. Главный герой решает вмешаться в сложную ситуацию, чтобы спасти своего бывшего ученика, оказавшегося в плену у китайских властей. На протяжении всей истории разворачивается напряженная игра разума, где каждое решение может иметь серьезные последствия. Фильм исследует темы преданности, дружбы и морального выбора, а также показывает, как личные связи могут влиять на профессиональную жизнь.