В данном произведении, основанном на романе А. Н. Толстого, рассказывается о важном периоде в истории России, когда страна сталкивается с серьезными экономическими трудностями из-за отсутствия выхода к морю. Молодой царь Петр I, стремясь изменить ситуацию, начинает амбициозный проект по созданию российского флота в городе Воронеже и предпринимает шаги для захвата Азовской крепости. В то же время в окружении монарха нарастает недовольство его правлением, что создает напряженную атмосферу в дворцовых кругах. Фильм продолжает историю, начатую в предыдущей части, и углубляет понимание сложных отношений между властью и придворной элитой, а также показывает решимость молодого правителя в стремлении модернизировать страну и укрепить ее позиции на международной арене.