В данном произведении раскрываются интриги и политические маневры, происходившие в России в XVIII веке. Центральной фигурой является 11-летний император, который оказывается в центре дворцовых интриг. Князь Меншиков, стремясь укрепить свои позиции, принимает решение обручить юного монарха со своей дочерью и немедленно увозит его во дворец, изолируя от влияния других представителей царской семьи, таких как Долгорукие и Елизавета, к которой у Петра II возникли романтические чувства.

Меншиков, осознавая потенциальные угрозы, связанные с общением императора с другими членами двора, стремится контролировать ситуацию и предотвратить вмешательство, которое могло бы повлиять на будущее правление Петра II. Его план заключается в том, чтобы удерживать молодого императора в относительной изоляции до достижения им совершеннолетия, что создает напряженную атмосферу и подчеркивает сложные отношения между властью и личными амбициями.

Фильм погружает зрителя в мир политических интриг, где каждое действие и решение могут иметь далеко идущие последствия. Сюжет насыщен драматическими моментами, которые иллюстрируют борьбу за влияние и власть в условиях нестабильности и неопределенности.