В произведении, действие которого разворачивается в 1919 году, молодого идеалиста по имени Ося сталкивает судьба с харизматичным мошенником Ибрагимом Бендером. Осю, обладающему честными намерениями, вряд ли бы привлекла личность такого ловкого и бесстыдного афериста, если бы не обстоятельства, которые свели их вместе. Их объединяет рискованное приключение — поиски королевской реликвии, драгоценного жезла, на который также претендуют местные бандиты и белые офицеры.

В ходе захватывающих событий Ося оказывается вовлечённым в мир хитроумных манипуляций, где ему предстоит освоить искусство обольщения, тонкой лжи, увлекательного шантажа и даже применения силы. При этом он испытывает чувства к самой невинной девушке в городе, а также к загадочной иностранке, что добавляет сложности в его жизнь. Так постепенно формируется образ легендарного ловкача и любимца женщин, Остапа Бендера-Задунайского, который становится центральной фигурой в этом увлекательном повествовании.