Фильм представляет собой логичное продолжение предыдущей части, развивая сюжет и персонажей, знакомых зрителям. В центре повествования находятся три друга — Теймураз, Сан Саныч и Рустам, чьи пути расходятся в условиях исторических изменений. Теймураз становится депутатом парламента, Рустам служит в Красной армии, а Сан Саныч управляет небольшой восточной школой боевых искусств, где обучает своих учеников.

Действие разворачивается на фоне событий, происходящих в Азербайджанской Демократической Республике, что придаёт фильму историческую глубину и контекст. В центре сюжета — сложные отношения между двумя молодыми людьми, чьи чувства подвергаются испытаниям из-за семейных конфликтов. Отец девушки — композитор и депутат, а отец юноши — преступник, что создает напряжённую атмосферу и ставит под угрозу их любовь.

Друзья вновь объединяются, чтобы помочь Теймуразу спасти его дочь Лейлу, что становится основным двигателем сюжета. Фильм исследует темы дружбы, преданности и жертвенности, а также показывает, как исторические обстоятельства влияют на личные судьбы героев. Сочетание романтики и драмы делает эту историю увлекательной и эмоционально насыщенной, погружая зрителя в мир, где любовь и дружба сталкиваются с жестокими реалиями времени.