Молодой и привлекательный Серджио работает на ночной смене сборщиком мусора в Лиссабоне. Несмотря на симпатию со стороны своей красивой коллеги Фатимы, он не может установить с ней близкий контакт и предпочитает проводить время с собакой, принадлежащей его компании. Вскоре Серджио начинает испытывать интерес к стильному мотоциклу, а затем и к его владельцу Жоау — молодому человеку, который не проявляет к нему никакого внимания. Внутренние конфликты и подавленные сексуальные желания Серджио начинают проявляться, что приводит его к опасным и разрушительным поступкам. Он оказывается на грани, где его стремление к свободе и самовыражению сталкивается с тёмными сторонами его натуры, погружая его в мир насилия и морального разложения.