В центре сюжета находится одинокий человек, работающий киномехаником, который находит утешение в образе женщины, появляющейся на экране его проектора. Эта женщина становится для него символом надежды и мечты, позволяя ему на время забыть о своей изоляции. Однако, когда пленка с её изображением теряется в результате несчастного случая, главный герой решает отправиться в путешествие, полное трудностей и испытаний. Он исследует самые удалённые и неблагополучные уголки Доминиканской Республики в поисках своей загадочной музы.

На протяжении своего пути он сталкивается с различными персонажами и ситуациями, которые заставляют его переосмыслить свои ценности и стремления. Фильм погружает зрителя в атмосферу меланхолии и надежды, исследуя темы одиночества, любви и стремления к связи с другими людьми. Визуальный ряд и звуковое оформление создают уникальную атмосферу, подчеркивающую внутренние переживания героя и его стремление к поиску смысла в жизни.