На зимних каникулах мальчик по имени Макс отправляется в гости к бабушке, которая живет в уединенной горной деревушке. Вскоре он обнаруживает, что его комната не так уж и пустынна — к нему в гости заглядывает маленький тролль по имени Тролли. Этот неожиданный визит ставит Макса перед задачей: ему необходимо скрыть своего нового друга от посторонних глаз, чтобы никто не узнал о его существовании. Тролли тоскует по своему дому, и только Макс вместе с новыми знакомыми может помочь ему вернуться туда, откуда он пришел. В процессе их приключений мальчик и тролль становятся настоящими друзьями, и Макс учится ценить дружбу и смелость, а также открывает для себя удивительный мир, полный волшебства и неожиданных открытий.