В центре сюжета находится десятилетний мальчик по имени Макс, который проводит рождественские каникулы с семьей в доме своей бабушки, расположенном в живописных горах. Макс чувствует себя изолированным и не находит общего языка с кузинами, которые называют его странным. Его бабушка, Мими, рассказывает ему увлекательные истории о троллях, эльфах и других сказочных существах, что вызывает насмешки со стороны других детей, которые не понимают его увлечения.

Однажды, играя на замерзшем озере, Макс оказывается в опасной ситуации, когда лед под ним трескается, и он падает в ледяную воду. В этот критический момент его спасает тролль, с которым у Макса завязывается необычная дружба. Однако на фоне этой волшебной истории разворачивается другая, более приземленная: семья Макса пытается уговорить Мими переехать в дом престарелых и продать ее уютный дом в горах.

Сюжет исследует темы дружбы, принятия и борьбы за то, что действительно важно. Макс, сталкиваясь с предательством и непониманием со стороны близких, находит поддержку в своем новом друге, что помогает ему обрести уверенность и понять ценность своих увлечений. Эта история наполнена волшебством и теплом, подчеркивая важность семейных связей и веру в чудеса, даже когда окружающий мир кажется жестоким.