Фильм рассказывает о завершающих этапах гражданской войны, когда армия одного из известных военачальников, действуя на территории Монголии, стремится осуществить нападение на Советскую Россию. В центре повествования разворачивается история дружбы между монгольским пастухом и советским разведчиком, который, маскируясь под белогвардейского офицера, проникает в штаб противника. Главные герои сталкиваются с множеством испытаний, их отношения становятся символом надежды и преданности в условиях хаоса и неопределенности. Фильм затрагивает темы верности, мужества и сложных моральных выборов, которые делают персонажи в условиях войны. Сюжет наполнен напряжением и интригой, а также исследует влияние исторических событий на судьбы отдельных людей.