Действие фильма происходит в 1945 году. Ёсика Мияфудзи, которая потеряла свою силу ведьм во время последнего назначения Удар Ведьм, учиться, чтобы стать врачом. Шизука Хаттори, одному из курсантов в Императорском флоте Fuso, приходит сообщение: Ёсика должна быть передана для обучения за рубежом в Европе.