Анимационная адаптация французского романа 19 века, выполненная в японском стиле, рассказывает о судьбе мальчика, которого его приемные родители решают оставить. Главный герой оказывается в сложной ситуации, когда его жизнь меняется после встречи с бродячим артистом. В процессе своего путешествия он сталкивается с различными испытаниями и приключениями, которые формируют его характер и взгляды на мир. Анимация передает атмосферу времени и места, погружая зрителя в эмоциональные переживания персонажей и их взаимодействия. Этот фильм исследует темы утраты, поиска своего места в жизни и силы человеческого духа.