В небольшом северном городке молодой республики Советов завершается период оккупации интервентов. В это время отважный подпольщик Алексей Илютинский принимает решение внедриться в музыкальный коллектив, созданный для поднятия морального духа белой армии и развлечения ее командования. В роли нового валторниста, обладая совершенно отсутствующим музыкальным слухом, он использует свои навыки для передачи важной информации красным. Благодаря его смелости и находчивости, удается предотвратить расстрел большевика Макеева, который ранее занимал пост председателя губисполкома. Эта история подчеркивает важность мужества и преданности идеалам, а также показывает, как даже в самых сложных обстоятельствах можно найти способы борьбы за правое дело.