Москва взбудоражена предстоящим событием — обручением императора и Екатерины. Екатерина и Миллезимо пытаются бежать из России, но их сговор разоблачён. Миллезимо зверски избит, беглянка посажена под замок. Увидев на обручении Миллезимо, потрясённая Екатерина роняет кольцо, и все видят в этом дурной знак. И верно: истощённый бесконечными охотами, пьянством и нервными потрясениями Петр II заболевает. Долгорукие держат его болезнь в тайне.