Действие происходит в необычном городке. Здесь огромное количество баров с говорящими наименованиями. Главный злодей — Джерри. Он обижает всех и ворует сыр в каждом магазине. В каком-то смысле он — мафия. Том в этой серии впервые — бизнесмен. Его работа заключается в поимке всех грызунов в городе, которые донимают невинных людей. Но на коте черная шляпа, а мышь носит белую шляпу. Поэтому трудно понять, кто добро, а кто зло. В мультфильме мышонок имеет собственный салон для отдыха. Несмотря на это, иногда он показывает себя с темной стороны. Таким образом, противостояние не заканчивается.