Фильм представляет собой артхаусное произведение, исследующее темы любви и счастья. В центре сюжета находятся два друга: директор школы и его товарищ, водитель грузовика, которые решают похитить старый паровоз и отправиться в путешествие по заброшенной железной дороге с целью продажи угля. На первый взгляд, история кажется простой: они крадут значительное количество угля и направляются в бескрайние степи, чтобы реализовать его. Вместе с ними путешествует сын водителя, Миша, который не может говорить, а также загадочный и внушительный персонаж, известный как Машинист.

Параллельно с основной линией сюжета разворачивается история о мощном локомотиве, который когда-то носил название "Царь Вампир" и символизировал огромную силу, сопоставимую с энергией целого мира. В настоящее время этот локомотив стал музейной экспозицией, но теперь он используется для транспортировки украденного угля.

Третья сюжетная линия посвящена странствующему цирку, который исчез несколько лет назад во время гастролей. Члены цирковой труппы адаптировались к жизни в дикой природе, и наши герои постоянно сталкиваются с бывшими цирковыми работниками — клоунами, акробатами и другими артистами — во время своего путешествия по степи. Их цирковая идентичность проявляется лишь в определенной театральности поведения, так как они лишены цирковых костюмов и красных носов.

Тем не менее, история о краже угля, элементы советской фантастики и сюжет о диком цирке служат фоном для главной идеи фильма: показать, как водитель, оставив позади жизнь, полную страстей, проходит долгий путь прощения и в конечном итоге находит счастье для себя и своего сына Миши.