В произведении рассказывается о судьбе мальчика по имени Гена, который, будучи сиротой и имея смешанное происхождение, сталкивается с трудностями в поисках своего места в мире. Его жизнь меняется, когда он встречает Федора, одинокого художника, который неожиданно обнаруживает, что у него есть брат, долгое время проживавший в детском доме.

Федор, столкнувшись с реальностью, что его братом является темнокожий мальчик с непростым характером и уличными привычками, оказывается в сложной ситуации. Их отношения начинают развиваться в условиях взаимного непонимания и предвзятости. Оба героя проходят через множество испытаний, прежде чем смогут наладить контакт и понять друг друга.

Произведение затрагивает важные темы семьи, идентичности и преодоления предрассудков, показывая, как любовь и терпение могут помочь преодолеть барьеры, возникающие между людьми с разным жизненным опытом. В процессе их взаимодействия читатель наблюдает за трансформацией обоих персонажей, что делает историю глубокой и многослойной.