В произведении, действие которого разворачивается в начале 20-х годов XX века на просторах Хакасии, главный герой, бывший красный партизан Федор Полынцев, отправляется в путешествие со своей семьей в город Минусинск. По пути он сталкивается с раненым юношей, табунщиком, что приводит к неожиданным и опасным последствиям. Федор, пытаясь помочь юноше, оказывается в плену у его сородичей, которые считают его ответственным за его травму.

Ситуация осложняется появлением отряда красных, который вмешивается в конфликт, спасая Федора от самосуда. Командир отряда предлагает ему помощь в борьбе с бандой, известной как Беркут, состоящей из остатков белогвардейской армии и местных богачей. Однако Федор отказывается от участия в этой операции, что вскоре оборачивается для него серьезными последствиями.

В дальнейшем, столкнувшись с реальностью и угрозой, исходящей от хорошо организованной и вооруженной банды, Федор понимает, что его первоначальное решение было ошибочным. Он оказывается в ситуации, где ему необходимо объединиться с местными бедняками, чтобы противостоять общему врагу. Произведение исследует темы долга, чести и морального выбора в условиях гражданской войны, подчеркивая сложные отношения между людьми и их внутренние конфликты.