Начало саги о знаменитом мастере меча, самурае Миямото Мусаси. В те времена он ещё не получил своего имени, тогда его звали Такэдзо. После страшной битвы при Сэкигахаре, его вместе с другом детства Матахати, сильно израненных, выносят с поля прошедшей битвы женщины, которые, мягко говоря, пытаются заработать себе на пропитание обирая павших в сражении. Прошло какое то время. Благодаря женской заботе, раны вылечены, силы восстановлены. Такэдзо уговаривает друга пробираться в родную деревню. Но Матахати боится, так как на дорогах стоят патрули отлавливающие как собак воинов бегущих после битвы при Сэкигахаре. В это время в домик женщин, с целью грабежа, нагрянула банда разбойников. Такэдзо смело ввязывается в схватку с ними...