В начале 1990-х годов в Японии проводились секретные эксперименты, целью которых было изучение возможностей генетической модификации. В рамках этих исследований использовались два различных подхода. Один из них заключался в создании стресса для будущих родителей, что в итоге приводило к появлению детей с уникальными мутациями и особыми способностями. Второй подход предполагал рождение детей, обладающих чертами животных и насекомых, что также было результатом манипуляций с генами.

Среди участников этих экспериментов оказались Subaru и Saya, которые выросли в одном исследовательском центре. Subaru обладает выдающейся силой и зрением, в то время как Saya наделена сверхчувствительным слухом. Оба героя работают на высокопоставленного политика, стремящегося к власти, который поручает им важную миссию — найти сбежавшую дочь влиятельного политика. Эта девушка обладает секретным файлом, который может изменить расстановку сил.

В процессе выполнения задания Subaru и Saya сталкиваются с опасностями и оказываются вовлечены в жестокую организацию, известную как "Ageha", возглавляемую харизматичным лидером. Их путь полон испытаний, которые ставят под сомнение не только их способности, но и моральные принципы. Произведение исследует темы власти, манипуляции и человеческой природы, создавая напряжённую атмосферу и заставляя зрителей задуматься о последствиях научных экспериментов.