Действие фильма происходит в живописном поселке на берегу Азовского моря в начале 1960-х годов. Главные герои — подростки, полные надежд и мечтаний о любви, которую они лишь слышали от старших. 16-летний Игнат становится свидетелем того, что такое настоящие чувства, когда встречает загадочную девушку, выдающую себя за певицу из столицы. Эта любовь, полная романтики и приключений, оборачивается для него трагедией.

Сюжет картины пронизан местными легендами и мифами, которые придают истории особую атмосферу. В центре внимания оказывается древний культ, связанный с античными поселениями, когда-то существовавшими на этом месте. Местные жители верят, что на протяжении веков здесь сохраняется память о языческой Богине Смерти, которая, согласно преданиям, возвращается каждые сто лет, чтобы забрать новые жертвы. Фильм мастерски сочетает элементы драмы и фольклора, создавая уникальную атмосферу, в которой переплетаются реальность и миф.