Главный герой, Спенс Кутлер, представляет собой личность с психопатическими чертами, не испытывающую ни эмпатии, ни чувства вины. Его жизнь меняется после неожиданной встречи с новым наркотическим веществом, которое открывает перед ним двери в неизведанные глубины сознания. Это путешествие по психоделическому миру становится для него не просто экспериментом, а настоящим испытанием, в ходе которого он сталкивается с вопросами морали и исследует темные уголки своей души. В процессе он начинает осознавать последствия своих действий и переосмысливает свое существование, что приводит к глубоким внутренним изменениям.