В центре сюжета находится молодой человек по имени Хироши Кузуми, который переезжает в небольшой городок вместе с отцом и сестрой, страдающей от инвалидности. На первый взгляд, жизнь в этом тихом месте кажется обычной, а местные легенды о человекоподобных волках воспринимаются как простые мифы, характерные для провинциальной жизни. Однако с течением времени в городке начинают происходить странные события: люди исчезают без следа, и это заставляет жителей задуматься о реальности старых преданий. Постепенно атмосфера нарастает, и привычная идиллия начинает трещать по швам, открывая перед героями мир, полный тайн и опасностей. Взаимоотношения между персонажами становятся все более сложными, а их внутренние переживания и страхи обостряются на фоне нарастающего напряжения.