В произведении, действие которого разворачивается в начале XX века на территории Российской империи, в Азербайджане, рассказывается о судьбах двух цирковых артистов — Рустама и его друга Сан Саныча. После долгого отсутствия Рустам возвращается в родное село, чтобы похоронить свою тетю. После похорон друзья решают остаться в доме покойной на несколько дней.

В селе живет богатый помещик Фарзали бек, который занимается поисками нефти и вскоре узнает, что земля, официально принадлежащая Рустаму, может скрывать ценные ресурсы. Узнав о возвращении Рустама, Фарзали бек решает избавиться от него, чтобы завладеть землей. В это время молодой театральный певец Теймур влюблен в прекрасную дочь Фарзали бека, Телли, но не имеет ничего, чтобы предложить ее отцу для сватовства. Тем не менее, он решает поговорить с Фарзали беком о своей любви.

Фарзали бек, планируя выдать Телли за одного из других богатых помещиков, обещает Теймуру, что если тот убьет Рустама, то даст согласие на свадьбу. Рустам и Сан Санич решают защитить Теймура, и после разговора становятся его друзьями. Они объединяются, чтобы помочь Теймуру похитить Телли во время ее свадьбы. Им удается осуществить задуманное, но в результате Сан Санич оказывается в тюрьме, в то время как Рустам и Теймур успевают скрыться.

Фарзали бек нанимает известного бандита Джафара, чтобы тот расправился с тремя друзьями и вернул Телли. В конечном итоге Рустам, Телли и Теймур оказываются в ловушке в башне, рискуя быть сожженными заживо. Джафар, впечатленный прекрасным голосом Теймура, просит его спеть в последний раз. Тем временем Сан Санич удается сбежать из тюрьмы, и он приходит на помощь своим друзьям в борьбе с Джафаром.

Произведение затрагивает темы дружбы, любви и предательства, а также показывает, как человеческие отношения могут быть сложными и многогранными в условиях социального давления и борьбы за выживание.