В центре сюжета находится группа казаков, отправляющихся в Москву с целью приобрести быка. Однако, прибыв в столицу, они сталкиваются с неожиданной реальностью: город оказывается полон колдовства и таинственных существ. Один из казаков, Кол'ка Смагин, попадает под влияние местной ведьмы, которая обманывает его и лишает его коричневых глаз, заменяя их на чуждые голубые. Это событие становится отправной точкой для Кол'ки и его дяди Зарубина, которые решают сделать всё возможное, чтобы вернуть утраченные глаза. Их путешествие наполнено опасностями и загадками, и герои готовы преодолеть любые преграды на пути к своей цели.