В центре сюжета находится капитан полиции и кинолог Илья Смагин, который сталкивается с тяжелыми испытаниями после потери своего верного напарника — собаки Рагдая, выдающегося специалиста в поисковых операциях. В ходе сложной спецоперации, направленной на борьбу с наркоторговлей, Смагин и его команда оказываются в опасной ситуации, где им предстоит не только найти преступников, но и раскрыть тайны, связанные с их деятельностью.

Параллельно с этой задачей, Илья получает неожиданное письмо от своего погибшего коллеги, который оставляет ему просьбу позаботиться о своей собаке Луше. Эта собака, пережившая утрату своего хозяина, испытывает глубокую печаль и отказывается от еды, что добавляет сложности в её адаптацию к новой жизни. Несмотря на её непростой характер, Луша обладает выдающимся чутьем, что вскоре становится важным ресурсом в расследовании.

Смагину предстоит не только справиться с внутренними переживаниями и чувством вины за потерю Рагдая, но и наладить контакт с Лушей, которая, несмотря на свои трудности, может стать ключом к раскрытию дела. Взаимоотношения между человеком и собакой развиваются на фоне напряженной атмосферы, полной опасностей и неожиданных поворотов, что делает историю глубокой и многослойной.