В эпоху Хэйан молодой колдун по имени Сэймэй Абэ погружается в изучение магии, однако его интерес к этому искусству оказывается довольно поверхностным. Его жизнь меняется, когда он сталкивается с загадочным явлением, требующим вмешательства. В этот момент на помощь ему приходит Хиромаса Минамото, с которым Сэймэй начинает сотрудничество. Вместе они пытаются разгадать тайны, окружающие это необычное событие, и в процессе их взаимодействия раскрываются не только магические аспекты, но и глубинные человеческие отношения. Это сотрудничество становится для обоих не только испытанием их навыков, но и возможностью понять себя и окружающий мир.