В центре сюжета находится мужчина из Милуоки, который, столкнувшись с глубокими внутренними переживаниями, получает возможность начать новую жизнь в Нью-Йорке. Здесь он становится ведущим на мероприятиях в стиле драг, что открывает перед ним новые горизонты и помогает ему найти свое место в мире. В процессе адаптации к новой среде он находит поддержку и вдохновение в заботливом LGBTQ-сообществе, которое становится для него источником смелости и уверенности.

Главный герой не только стремится к самовыражению, но и начинает развивать романтические отношения с женщиной, которая воспитывает ребенка и увлечена танцами. Их взаимодействие наполняет его жизнь новыми эмоциями и возможностями, позволяя ему не только мечтать, но и действовать. История пронизана темами самопринятия, дружбы и поиска любви, что делает ее глубокой и трогательной.