Любовь к таинственным и страшным историям наверное генетически передалась нам от предков, которые в долгие зимние вечера любили собираться в каком-нибудь из домов по нескольку человек и рассказывать друг другу истории о ведьмах, чертях, водяных, русалках и прочей нечисти. Фильм - одна из таких историй, ставших легендами и преданиями в народе... Молодой человек Иван путешествует в экипаже и останавливается отдохнуть в деревне возле замка. Местные жители считают, что в замке обитают привидения. Кучер не хочет ехать дальше, поэтому Иван продолжает своё путешествие пешком. Проходящий мимо мальчик рассказывает Ивану о замке, но в следующую минуту экипаж убивает его. Сибилла, красивая странная женщина, выходит из кареты и помогает Ивану отнести мёртвого мальчика в замок, который оказывается её домом. После смерти мужа Сибилла живёт там только со своим кучером Бартоломью. По прибытии Иван начинает слышать странную музыку, доносящуюся неизвестно откуда. Иван и Сибилла влюбляются друг в друга... А тайну музыки ещё предстоит разгадать.