В произведении, действие которого разворачивается в XV веке, главный герой, князь Ермолай, отправляется в удалённую Парму по поручению Великого князя Московского. Он делится с сыном Михаилом своей мечтой о создании великого княжества, которое объединит народы, населяющие эти земли. Однако вскоре Ермолай погибает в сражении с восставшими местными племенами, и Михаил оказывается между двумя мирами: Московским княжеством и древними землями Перми, населёнными язычниками.

Михаил вступает в брак с местной девушкой Тичей, обладающей необычными чертами — она наполовину женщина, наполовину ламия, олицетворяющая главный языческий символ Золотую Женщину, Сорни Най. Согласно легенде, тот, кто завладеет Сорни Най, получит полное управление над Пармой. Михаил, обладая дипломатическими способностями, находит союзников среди местных ханов и добивается хрупкого мира. Однако в Москве начинают поступать новости о растущей мощи пермского князя, и Великий князь Иван III решает подавить Михаила и его сторонников, стремясь создать единое и сильное государство, способное противостоять постоянным угрозам.

Перед Михаилом встаёт сложный выбор: подчиниться воле Москвы или остаться верным местным правителям, которые не раз помогали ему и стали его друзьями. Он решает следовать зову сердца, что приводит к трагическим последствиям — он терпит поражение в борьбе с Великим князем и оказывается в плену вместе с друзьями и союзниками. Тем временем Тичу похищает заклятый враг Михаила, Ассика, который стремится вернуть контроль над Пармой, считая, что Тича принадлежит только ему.

Это произведение погружает читателя в мир сложных политических интриг, борьбы за власть и личных жертв, поднимая вопросы о loyalties, идентичности и цене выбора.