В мире, где полярные льды растаяли, а большая часть Земли оказалась под водой, главный герой — мутировавший моряк — сталкивается с суровыми условиями существования. Он борется с голодом и противостоит бандитам, известным как "курильщики", которые представляют собой угрозу для выживания. В ходе своего путешествия он неожиданно оказывается втянутым в судьбы двух женщин — одной из них и её дочери. Несмотря на свою изначальную настороженность, он решает помочь им в поисках суши, что приводит к множеству испытаний и открытий. Этот сюжет погружает зрителя в атмосферу постапокалиптического мира, где борьба за выживание становится не только физическим, но и моральным испытанием.