В центре сюжета находится обаятельный мошенник по имени Билли, который зарабатывает на жизнь, выдавая себя за экстрасенса. Его жизнь меняется, когда он встречает сестру Сару — искреннюю евангелистку, чья вера и доброта начинают оказывать на него глубокое влияние. Постепенно Билли осознает, что его обман больше не является просто игрой, и он сталкивается с внутренними конфликтами, которые заставляют его переосмыслить свои поступки. В этом фильме, наполненном духом Рождества, у Билли появляется последний шанс на искупление, и он должен решить, готов ли он оставить свою прежнюю жизнь позади ради чего-то большего. История затрагивает темы любви, веры и возможности изменения, создавая трогательную и вдохновляющую атмосферу.