По мотивам произведений Садриддина Айни. Дореволюционный Таджикистан, Душанбе. Главный герой фильма Шакир не может найти себя в жизни: не получается из него крестьянина, торговать он не любит, ремеслу не обучен, в муфтии учится не может, потому что подвергает сомнению догмы Корана. Однако Главный муфтий пророчит Шакиру большое будущее побеждающего всех полководца, поэтому его решают... казнить. Сам Шакир не знает об этом и становится целью для расправы местной элиты, он уезжает из города в поисках лучшей доли и приключений. Тем времен в Душанбе прибывают иностранцы-контрабандисты.