В чуждой стране Ханаан живет Исаак, сын Авраама, со своей умной и сильной женой Ревеккой и их близнецами — Исавом и Иаковом. Исав, старший из братьев, — смелый охотник с неутолимой жаждой к удовольствиям, в то время как Иаков — пастух, обладающий более мягким и сострадательным характером. Каждый из сыновей занимает особое место в сердце своих родителей: Исав — гордость отца, а Иаков — любимец матери. Ревекка убеждена, что именно Иаков, хотя и родился вторым, является избранным и законным наследником Исаака и Авраама. Она вспоминает, как во время беременности ей было предсказано, что два народа находятся в ее утробе, и что старший будет служить младшему.

Однажды Исав возвращается с охоты и, почувствовав голод, просит Иакова поделиться с ним чечевичной похлебкой. Иаков соглашается, но только в обмен на его первородство, которое Исав считает незначительным и без особой ценности. Время проходит, и Исаак, ставший старым и почти слепым, решает передать благословение первенцу. Он отправляет Исава на охоту, чтобы тот приготовил ему угощение. Ревекка, осознавая необходимость действовать, убеждает Иакова обмануть Исаака и получить благословение вместо Исавы. Несмотря на первоначальное сопротивление, Иаков соглашается, когда Ревекка обещает взять на себя ответственность за этот обман.

Когда Исав возвращается и узнает о произошедшем, он в ярости клянется отомстить Иакову. Исаак, следуя совету Ревекки, отправляет Иакова в Харан, к брату Ревекки — Лавану, чтобы тот нашел себе жену. Иаков, покидая родной дом, сталкивается с трудностями, включая кражу своего имущества. Однажды ночью ему снится видение лестницы, по которой восходят ангелы, и Бог обещает ему защиту и благополучие. На следующее утро Иаков клянется оставаться верным Богу.

По прибытии в Харан Иаков встречает Рахиль, младшую дочь Лавана, и влюбляется в нее. Он соглашается работать у Лавана семь лет, чтобы получить ее в жены. Однако, после семи лет, он обнаруживает, что Лаван обманул его, и вместо Рахили он женится на ее старшей сестре Лее. Лаван предлагает Иакову еще семь лет работы, чтобы он мог жениться на Рахили. В это время Лея рожает множество детей, в то время как Рахиль долго остается бесплодной.

По истечении второго срока работы Иаков решает покинуть Харан и вернуться в Ханаан. Лаван, узнав о побеге, преследует его, но на пути к Иакову Бог предупреждает Лавана не причинять вреда. Однако самым трудным испытанием для Иакова остается встреча с Исавом. Опасаясь мести, Иаков отправляет посланников с дарами, но они возвращаются с известием, что Исав идет к нему с четырьмястами вооруженными людьми. Ночью, перед встречей, Иаков уединяется и сталкивается с таинственным существом, с которым вступает в борьбу. Это ангел, и, несмотря на ранения, Иаков не отпускает его, пока не получит благословение и новое имя — Израиль.

На следующее утро, когда Исав приближается, Иаков смиренно встречает его, и, к его удивлению, Исав принимает его с открытыми объятиями, что приводит к примирению братьев.