В центре сюжета находится Диана Бишоп, историк и ведьма, которая сталкивается с загадкой древнего манускрипта, содержащего множество тайн. Погружаясь в изучение этого уникального произведения, она осознает, что для раскрытия его секретов ей потребуется помощь. На её пути появляется таинственный Мэтью Клермон, обладающий необычными способностями и темной природой вампира. Однако, несмотря на его привлекательность и знания, Диана понимает, что доверять вампирам — это рискованное дело, особенно для ведьмы. Взаимоотношения между ними становятся сложными, так как на фоне их сотрудничества разворачиваются события, полные интриг и опасностей, которые могут изменить их жизни навсегда.